台州黄岩交旅3年期欧元债(宁波银行台州分行SBLC),初始价2.8%区域
发行人:台州市黄岩交通旅游投资集团有限公司(Taizhou Huangyan Transportation and Tourism Investment Group Co., Ltd.,“台州黄岩交旅”)
SBLC提供人:宁波银行台州分行(Bank of Ningbo Taizhou Branch)
预期发行评级:未评级
格式:Reg S only, Category 1, Registered form
发行类型:固定利率、信用增强债券
币种及规模:欧元计价、规模待定
期限:3年
初始价:2.8%区域
所得款项用途:用于建设项目、补充一般营运资金
控制权变动回售:100% Put
预计交割日:2022年5月20日 (T+5)
最小面值/增量:EUR100k / EUR1k
清算系统:Euroclear & Clearstream
适用法律:英国法
上市:香港联交所
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:东方证券 (香港) (B&D)、华夏银行香港分行
联席牵头经办人及联席账簿管理人:东方证券 (香港) (B&D)、华夏银行香港分行、上银国际、兴业银行香港分行、中诚国际证券、平证证券 (香港)、东建国际(OCI International)、信银投资、浦发银行香港分行、申万宏源香港
Timing:最早今日定价
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