8月29日二级市场回顾：鲍威尔鹰派讲话后，地产板块转弱；受远洋资本境内展期传闻冲击，远洋集团美元债暴跌约10pt

【投资级】 微博公司（Weibo Corp）在8月22日与20家贷方签署了9亿美元的5年期高级无抵押子弹贷款（含3亿美元绿鞋期权），募集资金用于现有债务再融资及一般公司用途（包括营运资金和资本支出）。贷款牵头行是花旗、瑞士信贷新加坡分行，其他贷款行包括：中国银行（香港）、中国银行澳门分行、中国银行新加坡分行、中信银行上海分行、中信银行国际、中国建设银行（亚洲）、南洋商业银行、高盛、招商永隆银行、东方汇理银行香港分行、兴业银行香港分行、星展银行（香港）平安银行、中国民生银行香港分行、恒生银行、产银亚洲（KDB Asia）、三井住友信托银行香港分行、国泰世华银行香港分行、中国光大银行香港分行、华侨银行、浦发银行香港分行。 【高收益房地产】 上周五美联储主席鲍威尔讲话释放坚定的鹰派立场，本周一，中资高收益地产板块走软，整体下跌50c ~ 2pt，结束上周的连涨。 受负面消息打击，远洋集团bullet美元债周一下跌 10 ~ 11pt 至 32 ~ 39 mid、永续债跌 7.5pt 至 25 mid，领跌高收益板块、基本回吐了上周累积的涨幅；子公司远洋资本的 SinoOceanCap 6.25 06/22/2023 也下跌 4pt 到 46.1/47.7 indic。 消息层面，传言称远洋资本正在寻求将2022年9月9日可回售的10亿人民币4.7%境内债券“20远资01”展期1年，将回售兑付日延后到2023年9月9日。远洋资本将提供增信：以南通商场（初步估值6.5亿元）为底层资产的项目公司南通星龙房地产开发有限公司50%股权质押于受托管理人。远洋集团并未向“20远资01”提供担保。 部分上周涨幅居前的标杆地产名字周一也明显回调，比如，碧桂园跌1 ~ 3pt、旭辉控股跌1 ~ 1.5pt、建业地产跌1 ~ 3pt。这些名字上周均录得显著涨幅，比如，旭辉控股、建业地产、中骏集团累计周涨幅达到16 ~ 18pt。 龙湖集团周一早上在业绩会上表示，其目标是在年底前偿还3亿美元债券 Longfor 3.9 04/16/2023 和约100亿人民币等值的境外贷款（2023年1月到期）。龙湖集团将动用最近完成的一笔略高于30亿人民币（约合4.37亿美元）的银团贷款的募集资金来提前赎回上述3亿美元债券。稍早前（8月25日晚间），龙湖集团境内子公司的“2022年度第一期中期票据”完成簿记，发行规模为15亿元、期限3年，票面利率确认为3.30%，认购倍数2.86倍，由中债增提供全额无条件不可撤销连带责任担保，募集资金用于赎回美元债券、偿还其他有息债务、为项目建设提供资金。 【启迪控股】 Kobre & Kim 担任法律顾问的启迪控股美元债持有人团体在周一举行的电话会上表示，将投票反对启迪控股美元债的展期交易并列举了理由，部分原因是新交易取消了2021年首次展期时增加的保障措施。这些持有人呼吁启迪控股提供增信措施并建立监督机制、让债券持有人在同意征求完成后可以监督集团。 一组启迪控股美元债券持有人正在聘请卫达仕（Withers）作为其法律顾问；该持有人团体正在邀请其他债券持有人加入，其将寻求与启迪控股就任何潜在的重组提议进行讨论。卫达仕在一篇新闻稿中援引“不具名持有人”称不接受启迪控股的同意征求/展期交易。该持有人指出，启迪控股尚未向债券持有人披露其最新财务信息；根据公告，清华大学不再持有启迪控股，而新股东不会为债券提供担保。 启迪控股的同意征求将于9月7日届满。公司提议将 TusHoldings 7.95 05/13/2024 和 TusHoldings 6.95 05/13/2024 的强制赎回日延后10个月、到期日延后13个月，具体而言，新的强制赎回安排为2023年6月13日支付15%、2024年6月13日支付30%、新到期日2025年6月13日支付40%。公司将提供10%的前置现金：同意征求结算日支付原始本金额9.5亿美元的3%即2850万美元、一个月后再支付7%即6650万美元；此外还将支付同意费。如果同意征求获得通过，启迪控股的三个主要股东（天府清源、合肥建投、北京百骏）将提供维好增信。 启迪控股同意征求（展期）交易的通过门槛为：持份至少66%的持有人参会、其中至少75%投赞成票。 SereS的数据显示，TusHoldings 7.95 05/13/2024 周一收盘报 23.9/25.75 (-1.5pt)、TusHoldings 6.95 05/13/2024 报 24.65/26 (-2pt)。 【其他板块】 复星国际周一下跌2pt。 澳门博彩名字下跌25c - 1.25pt。 * 以上价格、波动及评论仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。