粤港湾控股就4.395亿美元债券发起同意征求，寻求展期至2029年4月、票面利率从7%降至4.5%

粤港湾控股（1396.HK，“公司”）10月11日夜间披露，针对2026年到期的7.0%优先票据 (ISIN: XS2609459123) 发起同意征求。 于2023年4月28日和9月6日，公司分别发行了本金总额为413,578,609美元和25,958,911美元的票据，这些票据被合并成一个单一类别。这些票据已在新加坡交易所上市。截至本公告日期，票据本金总额为439,537,520美元。 公司特此征求合资格持有人对票据契约的某些建议修订的同意，以延长到期日并修改利率及利息支付安排。同意征求和建议修订的主要目的是根据同意征求声明中规定的条款和条件，修改 (i) 到期日及相关条款；(ii) 利率、利息支付日期和利息支付方式相关条款；以及 (iii) 票据契约中的本金分期还款及相关条款。 建议修订到期日及相关条款 公司寻求将票据的到期日从2026年4月28日延长至2029年4月28日，以缓解流动性压力，并为公司的业务运营提供更多的缓冲时间，直到公司改善其流动性状况。 建议修订利率、利息支付日期和实物支付利息条款 为了保留近期业务运营所需的现金，公司寻求: (i) 将年利率从7.0%降低至4.5%；(ii) 将每年的利息支付日期从每年的4月28日和10月28日修改为每年的4月28日；(iii) 从2024年4月28日 (含) 开始计息，而不是从2023年4月28日开始计息；(iv) 仅实物利息方式支付从2024年4月28日 (含) 至2025年4月28日 (不含) 之间的应计利息；及 (v) 从2025年4月28日 (含) 至到期日以现金支付应计利息。 建议修订本金分期支付及相关条款 与建议修订票据的到期日延长一致，公司还寻求取消强制赎回的义务，并在到期日支付票据的全部本金。在到期日或之前的提前赎回、回购和注销除外。 如果同意征求未能成功进行，公司减轻不利市场条件的影响并履行其财务承诺的努力可能受到这些条款的限制，或须考虑进行替代的债务重组。此外，如果同意征求未能在2023年10月28日或之前完成，公司可能无法支付该日期应付的利息。 公司将按照每1,000美元票据本金金额向所有截至票据记录日的持有人支付1美元的现金本金偿还 (“预付本金支付”)。在进行预付本金支付后，公司将注销等于预付本金支付金额的票据本金金额。 公司已任命 Kroll Issuer Services Limited 作为同意征求的资料及制表代理。 【时间表】 记录日期：2023年10月10日 发起日期：2023年10月11日 届满期限：2023年10月20日下午4时正 (伦敦时间)，除非公司延期或终止 公布结果：于届满期限后在合理切实可行情况下尽快 同意日期：资料及制表代理收到必要同意并在当天伦敦时间下午4:00向受托人和公司证明已收到必要同意的日期 生效时间：公司、附属公司担保人及受托人就建议修订签立相关补充契约的时间，即于同意日期后但可能于届满期限之前、同时或之后 预付本金支付：预期为2023年10月25日 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。