藏格控股寻求发行境外美元债券，规模不超过10亿美元，募集资金用于碳酸锂业务的投资开发

藏格控股股份有限公司（000408 SZ，以下简称“藏格控股”或“公司”）7月3日公告，公司董事会于2018年7月2日审议通过《关于境外全资子公司拟发行境外美元债券并由公司提供担保的议案》，拟以新设的境外全资子公司作为发行主体、发行境外美元债券，并由藏格控股为本次发行提供无条件及不可撤销的跨境担保。 一、发行人基本情况 1、发行人名称：藏格控股香港融资有限公司（ZANGGE FINANCE (HONG KONG) LIMITED）（暂定名，以最终注册为准） 2、注册地：香港 3、发行人简介：发行人是一家在香港特别行政区注册成立的有限公司，是藏格控股在香港设立并持有100%股权的境外全资子公司，是藏格控股的境外融资平台。 4、股权结构：藏格控股持有发行人100%股权。 二、发行方案及担保情况 1、发行主体：藏格控股香港融资有限公司 2、发行规模：不超过10亿美元等值（具体规模根据市场情况确定）； 3、债券类型：高级定息债券； 4、发行币种：美元； 5、发行利率：根据市场情况确定； 6、发行期限：不超过5年； 7、发行方式：公开配售； 8、发行对象：境外合格专业机构投资者（美国以外）； 9、分销方式：1933年《美国证券法》S条例； 10、债券上市地点：香港联交所或新加坡证交所； 11、适用法律：纽约州法律； 12、担保情况：藏格控股为本次发行提供无条件及不可撤销的跨境担保，担保范围包括：境外债券本金、利息及实现主债权的费用，此次跨境担保最终将以国家相关部门备案为依据生效； 13、募集资金用途：投资开发碳酸锂业务领域和一般公司用途。 本次发行尚需提交公司股东大会审议。 藏格控股拥有察尔汗盐湖铁路以东矿区724.3493平方公里的钾盐采矿权证，是一家以青海省察尔汗盐湖钾盐资源为依托的资源型钾肥生产企业，主营业务主要包括两部分：氯化钾的生产和销售及贸易业务（金属、能化产品、铜精矿等产品的相关贸易）；其中，氯化钾的生产和销售为核心业务。氯化钾主要用途为生产农用复合肥料，另外还可应用于其他钾盐制取、医疗、电镀、石油等工业领域。 2017年，藏格控股生产钾肥184.97万吨，实现营业收入31.7亿人民币，实现净利润12.17亿人民币。 除上述业务外，藏格控股于2017年8月决定进军新能源领域，在察尔汗盐湖建设年产2万吨的碳酸锂项目，目前该项目仍处于建设期，尚未投产。 截至2017年底，藏格控股的实际控制人是肖永明先生。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。