条款：中航国际5年期美元债定价T5+163bps，规模5亿美元

发行人: AVIC International Finance & Investment Limited 担保人: 中国航空技术国际控股有限公司（AVIC International Holding Corporation，“中航国际”） 担保人评级: BBB- (Positive) / A- (Stable) (标普/惠誉) 预期发行评级: A- (惠誉) 格式: Regulation S 发行类型: 高级无抵押票据 期限: 5年 币种: 美元 规模: 5亿美元 票面利率: 2.50% (S/A, 30/360) 发行利差: CT5+163bps 发行价格 / 收益率: 99.061 / 2.702% 基准及对冲美国国债: T 1 ⅛ 10/31/26 (国债收益率1.072%) 对冲比率: 96% 交割日: 2021年11月17日 (T+5) 到期日: 2026年11月17日 募集资金用途: 现有债务再融资 控制权变动: Put 101% 选择性赎回: Make-Whole Call (T+25bps); 1-month par call 条款: 港交所上市, US$200k/US$1k 适用法律: 香港法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中国银行（包含中银国际/中国银行/中银香港）、中信银行（国际）(B&D)、上银国际、中国建设银行 (亚洲) 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中信里昂证券、中国民生银行香港分行、民银资本、中信建投国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、中泰国际 清算系统: Euroclear / Clearstream ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。