更新:景瑞控股12.5% 2023年票据增发5000万美元
* 补充了增发价、募集资金用途等条款细节。
景瑞控股(01862.HK)8月17日披露,已在原有债券 JingRui 12.5 10/26/2023 的基础上完成5000万美元增发。
增发债券是在2021年8月13日私募定价、8月17日(T+2)交割,为该笔债券的第二次增发,增发价为本金额的99.98%(另加2021年4月26日 - 2021年8月17日的应计利息)。
增发募集资金用于现有债务再融资。
增发的承销商未披露。
增发债券将与2021年4月26日发行的1.57亿美元原始票据、以及2021年5月17日发行的3300万美元首次增发票据立即合并及组成单一类别,适用相同的 ISIN 和 Common Code (XS2336348326 / 233634832)。
本次增发后,债券的本金额将增至2.4亿美元。
债券由景瑞控股直接发行,初始附属公司担保人包括:Natural Apex Limited, Decent Pillar Limited, Faithful Gem Limited, Gladly Sheen Limited, Joyful Dawn Limited, Model Sheen Limited, Model Wealth Limited, Sound Pillar Limited, Sheeny Blaze Limited, Sheeny Bright Limited, Bright Harmony Limited, Dragon Braveness Holdings Limited, Gainful Harmony International Limited, Gainful Hero Holdings Limited, Luxuriant Ocean Limited, Mega Harmony Development Limited, Wise Rainbow Holdings Limited, Strong Pioneer Investment Limited, Wise Amber Limited, Sincere Paragon Limited 以及 Jingrui HK Holdings Limited。
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