江苏中南建设10.875% 2022年美元债增发5000万美元

江苏中南建设集团股份有限公司（Jiangsu Zhongnan Construction Group Co., Ltd，000961.SZ，穆迪：B2 stable，标普：B stable，简称“中南建设”或“母公司担保人”）6月22日公告，于2019年6月20日，在现有3.5亿美元债券JSZNCons 10.875 06/18/22的基础上，进一步完成5000万美元的高级无抵押定息债券发行（“增发”），将与现有债券合并构成单一类别在香港联交所上市。 至此，在5亿美元批准额度内，公司已完成4亿美元境外债券的发行。 现有债券（增发标的）定价于2019年6月11日，发行日在2019年6月18日，是一笔Reg S、3年期NP2（2022年6月18日到期）、初始本金额3.5亿美元、票息10.875%、有抵押、高级债券，发行价11.875% (Yield-To-Put) / 本金额的99.853%。 债券发行人是Haimen Zhongnan Investment Development (International) Co., Ltd.（中南建设的全资附属公司），中南建设提供无条件及不可撤销担保，债项评级B3 / B-（穆迪/标普）。 投资者有权选择于2021年6月18日回售债券给发行人，回售价为本金额的102%（Investor Put Option）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。