10月29日一级市场回顾:上银国际、山钢集团、国家开发投资集团、赣州城投集团、成都交子金控、包钢股份、包头交投、兴业银行、豫资控股
【新交易】
上银国际增发1.25% 2023年信用增强美元债,初始价T+180区域,Launch Spread T+140,Launch Size 2亿美元。
山东钢铁集团(山钢集团)3年期美元债,初始价6.8%区域。
国家开发投资集团(国投)5年期美元债,初始价T5+160区域。
【Mandate】
无。
【其他消息】
赣州城投集团寻求发行境外美元债,规模不超过3亿美元。
10月29日消息,成都交子金融控股集团开始“发行境外债券项目境内法律顾问比选”,公司拟发行不超过3亿美元(含)或等值外币的高等级无抵押债券。稍早前(10月23日),公司宣布,就该项目的“全球协调人及境外律师”开始公开比选。
10月29日消息,内蒙古包钢钢联股份有限公司(600010.SH,“包钢股份”)境外债券发行聘请全球协调人项目评审工作已经完成,成交人是天晟证券有限公司。稍早前,公司在10月28日宣布,寻求发行境外债券,聘请全球协调人(单源直接采购)。
包头交通投资集团有限公司美元债信用评级机构选聘项目竟争性磋商公告(二次),报名及获取采购文件时间截至11月4日。
兴业银行50亿美元中票计划于港交所上市。
国投30亿美元中票计划于港交所上市。
因市场疲软,豫资控股推迟美元债发行。
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