条款：林州市城投控股有限公司3年期点心债（中豫信增提供担保）定价7.5%，规模6亿人民币

发行人: 林州市城投控股有限公司（Linzhou City Investment Holding Co., Ltd.） 担保人: 河南中豫信用增進有限公司（Henan Zhongyu Credit Promotion Co., Ltd.，“中豫信增”） 发行人评级: BBBg- Stable (中诚信亚太) 担保人评级: Ag+ Stable (中诚信亚太) 预期发行评级: Ag+ (中诚信亚太) 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 币种: 人民币 发行规模: 6亿人民币 期限: 3年 票面利率: 7.5% (半年付息一次, 日计数30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 7.5% 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: 101% Put 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 香港法 定价日: 2024年7月19日 交割日: 2024年7月26日 (T+5) 到期日: 2027年7月26日 配售代理: 汇生证券、浦发银行香港分行、星展银行、展麟证券有限公司、众和证券、尚源国际证券有限公司 B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU CODE: BOAKFB24069 ISIN: HK0001037859 COMMON CODE: 285862841 TOE: 19:52 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。