3月27日美元债发行人境内信用债券发行一览：绿城中国、首创置业、如皋经开、天津城投、山钢集团、镇江文旅、云南城投、徐州高新、新城控股、华发股份、海国鑫泰
2020-03-27
债券全称：绿城房地产集团有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）（品种一）
债券简称：20绿城03
债券类型：一般公司债
发行人：绿城房地产集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-03-27
起息日期：2020-03-31
到期日期：2025-03-31
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：7.5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3%-3.7%
发行利率：
主承销商：中信证券，中山证券，国泰君安证券
债券全称：绿城房地产集团有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）（品种二）
债券简称：20绿城04
债券类型：一般公司债
发行人：绿城房地产集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-03-27
起息日期：2020-03-31
到期日期：2027-03-31
期限：7 (5+2)，第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：7.5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.2%
发行利率：
主承销商：中信证券，中山证券，国泰君安证券
债券全称：首创置业股份有限公司非公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）
债券简称：20首业01
债券类型：私募债
发行人：首创置业股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-03-27
起息日期：2020-03-30
到期日期：2023-03-30
期限：3 (2+1)，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：3.95
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：中信建投证券，第一创业证券，招商证券
债券全称：首创置业股份有限公司非公开发行2020年公司债券（第一期）（品种二）
债券简称：20首业02
债券类型：私募债
发行人：首创置业股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-03-27
起息日期：2020-03-30
到期日期：2025-03-30
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：3.95
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：中信建投证券，第一创业证券，招商证券
债券全称：如皋市经济贸易开发总公司非公开发行2020年公司债券（第一期）
债券简称：20如开01
债券类型：私募债
发行人：如皋市经济贸易开发总公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-03-27
起息日期：2020-03-31
到期日期：2025-03-31
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为5%-6%
发行利率：
主承销商：华英证券
债券全称：天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020年度第二期中期票据
债券简称：20津城建MTN002
债券类型：中期票据
发行人：天津城市基础设施建设投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合资信
发行日：2020-03-27
起息日期：2020-03-30
到期日期：2023-03-30
期限：3
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还本部存量债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2.8%-3.8%
发行利率：
主承销商：国开行，招商银行
债券全称：山东钢铁集团有限公司2020年度第二期中期票据
债券简称：20鲁钢铁MTN002
债券类型：中期票据
发行人：山东钢铁集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-03-27
起息日期：2020-03-31
到期日期：2023-03-31
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：5+10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还银行借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为5.2%-6.2%
发行利率：
主承销商：海通证券，北京银行
债券全称：镇江文化旅游产业集团有限责任公司2020年度第一期超短期融资券
债券简称：20镇江文旅SCP001
债券类型：超短期融资券
发行人：镇江文化旅游产业集团有限责任公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2020-03-27
起息日期：2020-03-31
到期日期：2020-11-13
期限：227天
计划发行规模（亿）：4
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还本部存量债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.2%-5.2%
发行利率：
主承销商：南京银行
债券全称：云南省城市建设投资集团有限公司2020年度第五期超短期融资券
债券简称：20云城投SCP005
债券类型：超短期融资券
发行人：云南省城市建设投资集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-03-27
起息日期：2020-03-30
到期日期：2020-04-29
期限：30天
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.3%-3.4%
发行利率：
主承销商：中信银行，民生银行
债券全称：徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司2020年度第一期超短期融资券
债券简称：20徐州高新SCP001
债券类型：超短期融资券
发行人：徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2020-03-27
起息日期：2020-03-31
到期日期：2020-12-26
期限：270天
计划发行规模（亿）：1
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：中国银行
债券全称：新城控股集团股份有限公司2020年度第一期超短期融资券
债券简称：20新城控股SCP001
债券类型：超短期融资券
发行人：新城控股集团股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-03-27
起息日期：2020-03-31
到期日期：2020-09-27
期限：180天
计划发行规模（亿）：7.5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：光大银行
债券全称：珠海华发实业股份有限公司2020年度第一期超短期融资券
债券简称：20华发实业SCP001
债券类型：超短期融资券
发行人：珠海华发实业股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-03-27
起息日期：2020-03-31
到期日期：2020-12-26
期限：270天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：浦发银行
债券全称：北京海国鑫泰投资控股中心2020年度第三期超短期融资券
债券简称：20海国鑫泰SCP003
债券类型：超短期融资券
发行人：北京海国鑫泰投资控股中心
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-03-27
起息日期：2020-03-30
到期日期：2020-08-27
期限：150天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：南京银行
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