长发集团（长春市城市发展）拟发美元高级债券，预期评级Baa1

长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（Changchun Urban Development & Investment Holdings (Group) Co., Ltd.，穆迪：Baa1 stable，惠誉：BBB stable，简称“长发集团”）已委任民银资本、汇丰银行、渣打银行、招商证券（香港）为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任中国银行、兴业银行香港分行、光银国际、中泰国际、中信建投国际、华泰金融控股（香港）有限公司、东英金融（Oriental Patron）、国泰君安国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自10月30日起，于香港安排召开连串固定收益投资者会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、美元计价、高级无抵押定息债券。 倘最终发行，债券发行人是Chang Development International Limited（长发集团的全资附属公司），并由长发集团提供无条件及不可撤销担保，募集资金净额拟用于偿还债务、营运资金及一般公司用途。债券预期评级Baa1（穆迪）。 华尔街交易员的数据显示，长发集团现有2笔美元债券在二级市场流通：4亿美元的CCUrban 3.625 01/20/20，以及4亿美元的CCUrban 4 03/22/21。 穆迪表示，长发集团的Baa1发行人评级包含：baa3的基础信用评估（BCA），以及，政府支持带来的2个子级提升（uplift）。 长发集团是长春市政府水务基础设施投资建设的重要平台。该公司业务覆盖公路、火车站和保障房建设， 并且垄断了吉林省省会长春市的供水和污水处理业务。 长发集团由长春市国资委全资所有，于2013年在合并多家国有企业的基础上成立。长发集团是长春市和吉林省规模最大的地方国企，2017年总收入为28亿人民币，其中，水务相关业务收入占比43%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。