建设银行定价美元可持续发展债券及欧元绿色债券，规模合计15.84亿美元等值

中国建设银行股份有限公司香港分行（China Construction Bank Corporation Hong Kong Branch，穆迪：A1 Stable，“美元债发行人”）周一定价Reg S、3年期（2021年9月24日到期）、浮动利息、10亿美元本金额、高级无抵押、预期评级A1（穆迪）、可持续发展债券CCB FRN 09/24/21 USD，初始价3mL + 100bps区域，最终指导价3mL + 75bps（The Number），发行价3mL + 75bps / 100。 同日，中国建设银行股份有限公司卢森堡分行（China Construction Bank Corporation Luxembourg Branch，穆迪：A1 Stable，“欧元债发行人”）定价Reg S、3年期（2021年9月24日到期）、浮动利息、5亿欧元本金额、预期评级A1（穆迪）、高级无抵押、绿色债券CCB FRN 09/24/21 EUR，初始价3mE + 75-80bps，最终指导价3mE + 60-65bps WPIR，发行价3mE + 60bps / 100。 周一下午/晚间，最终指导价发布前后，美元债券的订单量超过20亿美元，欧元债券的订单量超过10亿欧元（包含承销商订单）。 周二首个交易日，截至亚洲收盘，美元新债收于3mL + 76/74，欧元新债收于3mE + 60/55。 此次发行将作为发行人中期票据计划的一部分，美元债募集资金用于：合资格社会项目（Social Projects）及合资格绿色项目的融资及/或再融资，欧元债募集资金用于：合资格绿色项目的融资及/或再融资。 美元债券发行后，在香港联交所和伦敦证交所（International Securities Market）上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k / USD1k；欧元债券发行后，在Euro MTF market of the Luxembourg Stock Exchange上市，适用英国法，最小面值/增量为EUR100k / EUR1k。 安永担任美元和欧元债券发行的外部意见提供人（External Review Opinion Provider），气候债券倡议组织（Climate Bonds Initiative）为欧元绿色债券提供绿色认证。 中国建设银行、东方汇理银行（欧元债券B&D）、汇丰（美元债券B&D）、法国巴黎银行、花旗、瑞穗证券担任美元和欧元债券的联席全球协调人。 此外，美银美林、中国银行、中国民生银行香港分行、澳洲联邦银行、中国信托银行香港分行、ING、凯基证券、渣打银行、UBS担任美元债券的联席牵头经办人及联席簿记人；美银美林、中国银行、中国信托银行香港分行、ING、凯基证券、UBS担任欧元债券的联席牵头经办人及联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。