广汇汽车将于10月30日悉数赎回剩余的2.61亿美元高级永续证券

广汇汽车服务集团股份公司（600297.SH，“公司”或“广汇汽车”）9月27日披露，全资附属公司拟赎回高级永续证券。 本次拟赎回的高级永续证券价格总额为261,041,000美元（为本金金额，未包含本次应付高级永续证券的利息，最终金额以清算机构清算的结果为准）。赎回日在2023年10月30日。 2017年10月30日，广汇汽车全资附属公司 Baoxin Auto Finance I Limited（以下简称“全资附属公司”）发行了本金总额为4亿美元的高级永续证券 GrandAuto 5.625 PERP。此后，由于发行人未在首个可赎回日（2020-10-30）行权赎回，票息已重置并上浮。 2021年7月10日，公司发布《关于拟发行以美元计值的高级债券并对尚存续的高级永续证券进行要约回购的公告》，拟对高级永续证券持有人发出要约邀请（以下简称“要约邀请”）：若高级永续证券持有人参与公司全资子公司广汇汽车服务有限责任公司发行的以美元计值的高级债券（以下简称“2021年发行”）的认购，根据要约邀请及2021年发行的相关条款，公司将提供一项回购选择权，公司将按照不低于其认购的发行面值回购其持有的部分或全部高级永续证券，回购的金额将根据其最终获得分配的高级美元债券本金金额的一定比例确定。2021年7月29日，公司发布《关于对尚存续的高级永续证券要约回购结果的公告》，截至2021年7月29日，共计持有高级永续证券本金总额为138,959,000美元的证券持有人有效呈交要约邀请的申请，占高级永续证券总存续规模的34.74%。在要约邀请的交割完成后，高级永续证券的剩余存续规模为261,041,000美元。 根据高级永续证券契约约定，全资附属公司可选择在2023年10月30日（以下简称“赎回日”）赎回所有剩余的高级永续证券。 今日，公司收到全资附属公司通知，拟行使赎回所有剩余高级永续证券的权利，赎回价格总额为261,041,000美元（为本金金额，未包含本次应付高级永续证券的利息，最终金额以清算机构清算的结果为准）。全资附属公司于赎回日赎回该等高级永续证券后，将再无任何尚未偿还的高级永续证券。为此，全资附属公司将向新加坡证券交易所有限公司申请撤销该等高级永续证券的上市地位。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。