江苏海晟控股集团3年期人民币点心债,初始价4.00%区域
发行人: 江苏海晟控股集团有限公司(Jiangsu Haisheng Holding Group Co., Ltd.)
预期发行评级: 无评级
发行类型: 高级无抵押、固定利息债券
格式: Reg S only (Cat 1)
初始价: 4.00%区域
币种及规模: 人民币计价、规模待定
期限: 3年
交割日: 2024年3月7日 (T+5)
募集资金用途: 按照国家发改委备案登记证明的要求,募集资金用于项目建设(海门海迅智慧停车场改造项目、海门城市智慧停车项目、海门区域农村绿色出行一体化项目)及补充流动资金
控制权变动回售: 101% Put
条款: 最小面值/增量为 CNY1mio/CNY10k;适用英国法
清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream)
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际、富中证券有限公司
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 上银国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信证券、信银投资、中国北方证券集团有限公司、华夏银行香港分行、华泰国际、汇金国际证券有限公司(Huijin Securities International Limited,前称“香港汇尚证券国际有限公司 - Hongkong Huisun Securities International Limited”)、澳门国际银行
B&D: 中信证券
Timing: 最早今日定价
ISIN: HK0000993615
Common Code: 277483238
CMU Instrument Code: WLHKFB24019
上市: 澳门金交所
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