仁恒置地5NC3美元债券，IPT 6.25%区域

仁恒置地集团有限公司（Yanlord Land Group Limited，YLLG.SP，Ba3 /BB- /-，“仁恒置地”）正在担保发行一笔5年期NC3、基准规模美元高级债券，初始指导价定在6.25%区域，预计今日完成定价。 债券将由Yanlord Land (HK) Co., Limited发行，仁恒置地提供担保，债券的预期评级与担保人评级相同，为Ba3 /BB-（穆迪/标普）；所筹资金用于现有债务再融资、项目开发与收购，以及一般公司用途。 安排此次发行的是星展银行、汇丰、渣打、大华银行（UOB）。 比较接近的对比是路劲基建的5亿美元担保债券ROADKG 4.7 09/06/21（B1 /BB- /-），这笔债券的1月15日中间价在97.14，YTM（剩余期限4.64年）5.405%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。