昆明滇池投资3年期美元债定价6.7%，规模3亿美元

昆明滇池投资有限责任公司（Kunming Dianchi Investment Co., Ltd.，未评级，简称“昆明滇投”或“发行人”）本周三（6月19日）定价Reg S、无评级、3年期（2022年6月26日到期）、本金额3亿美元、固定利息6.6%、高级无抵押债券KMDianchi 6.6 06/26/22，初始价（IPG）7.1%区域，最终指导价6.7% (the number)，发行价6.7% / 99.732。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超5.2亿美元（包含3亿美元承销商订单）。 债券由昆明滇投直接发行，募集资金用于境内项目投资。 中国民生银行香港分行、国泰君安国际（B&D）担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，丝路国际、华泰金融控股（香港）有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券T+5 (2019年6月26日) 交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/1k。 公司官网的资料显示，昆明滇投2004年成立，是昆明市委、市政府为加快滇池治理和市政基础设施建设投融资体制改革市场步伐，在昆明市城市排水公司的基础上组建成立的国有独资公司，是昆明市滇池污染治理的投融资主体和污水处理运营主体。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。