宁波鄞城集团3年期美元可持续发展债券，电话会7月16日召开

7月15日消息，宁波市鄞城集团有限责任公司（Ningbo Yincheng Group Co., Ltd.，“宁波鄞城集团”）拟发行 Regulation S (Category 1)、3年期、美元计价（规模待定）、高级无抵押、固定利率、可持续发展债券。 公司已委任国泰君安国际 (B&D)、中信证券、中信建投国际、中国银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任上银国际、中国银河国际、中金公司、民银资本、信银投资、兴业银行香港分行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于7月16日、在香港安排召开一系列固定收益投资者会议（包括上午10:00 – 11:00召开的全球投资者会议、以及随后举行的小团体会议）。 债券拟由宁波鄞城集团直接发行，募集资金用于现有债务再融资（符合《可持续融资框架》）。SereS的资料显示，该公司有一笔2亿美元债券 NBYincheng 2.15 08/11/2024 即将到期。 宁波鄞城集团的主体评级是 BBB Stable / Baa3 Stable (惠誉/穆迪)，拟发行债券无债项评级。 穆迪已就宁波鄞城集团的《可持续融资框架》出具第二方意见，授予SQS2 (Very Good) 可持续质量分数；国泰君安国际为本次发行的独家可持续结构顾问。 《可持续融资框架》下的合格绿色融资项目类别包括绿色建筑及能源效率，合格社会融资项目类别包括可负担住宅。 债券发行后，将在港交所挂牌，适用英国法。发行人法律顾问是方达（英国法）、浙江导司律师事务所（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、北京大成律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）；发行人审计师是浙江德威会计师事务所。 宁波鄞城集团成立于2003年7月，是宁波市鄞州区从事市政基础设施投资开发的主要实体。集团约97.2352%的股权由鄞州区国资委持有，专注于鄞州区的发展，承担着整合资源、提升国有资产价值等重要职能。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。