9月21日美元债发行人境内信用债券发行一览：华侨城集团、成都天投、恒大地产、扬州经开、即墨城投、青岛国信集团、首开集团、兖矿集团、象屿集团、首钢集团、方洋集团、青岛城投、镇江交产
2020-09-21
债券全称：华侨城集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)
债券简称：20侨集Y1
债券类型：一般公司债
发行人：华侨城集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合评级
发行日：2020-09-21
起息日期：2020-09-23
到期日期：2023-09-23
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：中泰证券，兴业证券
债券全称：华侨城集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)
债券简称：20侨集Y2
债券类型：一般公司债
发行人：华侨城集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合评级
发行日：2020-09-21
起息日期：2020-09-23
到期日期：2025-09-23
期限：5+N(5)，第5个计息年度末为首个票面利率重置日，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始每5年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：中泰证券，兴业证券
债券全称：成都天府新区投资集团有限公司2020年公开发行可续期公司债券(面向合格投资者)(第一期)
债券简称：20天投Y1
债券类型：一般公司债
发行人：成都天府新区投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：上海新世纪
发行日：2020-09-21
起息日期：2020-09-23
到期日期：2023-09-23
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：用于股权投资
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：中金公司
债券全称：恒大地产集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)
债券简称：20恒大04
债券类型：一般公司债
发行人：恒大地产集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-09-21
起息日期：2020-09-23
到期日期：2025-09-23
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：40
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债券
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：中信建投证券，海通证券，中山证券
债券全称：扬州经济技术开发区开发(集团)有限公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
债券简称：20扬开01
债券类型：私募债
发行人：扬州经济技术开发区开发总公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-09-21
起息日期：2020-09-23
到期日期：2025-09-23
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：3.4
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：项目建设，补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：中邮证券
债券全称：青岛市即墨区城市开发投资有限公司2020年非公开发行短期公司债券(第一期)
债券简称：20即墨D1
债券类型：私募债
发行人：青岛市即墨区城市开发投资有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-09-21
起息日期：2020-09-23
到期日期：2021-09-23
期限：1
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务，补充流动资金
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：国金证券
债券全称：青岛国信发展(集团)有限责任公司2020年公开发行纾困专项公司债券(第一期)
债券简称：20青纾01
债券类型：一般公司债
发行人：青岛国信发展（集团）有限责任公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合评级
发行日：2020-09-21
起息日期：2020-09-23
到期日期：2025-09-23
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：9
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务，补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：海通证券，国泰君安证券
债券全称：北京首都开发控股(集团)有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)
债券简称：20首开01
债券类型：一般公司债
发行人：北京首都开发控股（集团）有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-09-21
起息日期：2020-09-23
到期日期：2025-09-23
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：19
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：中信建投证券
债券全称：兖矿集团有限公司2020年度第三期中期票据
债券简称：20兖矿MTN003
债券类型：中期票据
发行人：兖矿集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合资信
发行日：2020-09-21
起息日期：2020-09-23
到期日期：2023-09-23
期限：3
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：中国银行，海通证券
债券全称：厦门象屿股份有限公司2020年度第十三期超短期融资券
债券简称：20象屿股份SCP013
债券类型：超短期融资券
发行人：厦门象屿股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-09-21
起息日期：2020-09-22
到期日期：2020-12-18
期限：87天
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：营运资金
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：浦发银行
债券全称：首钢集团有限公司2020年度第十期超短期融资券
债券简称：20首钢SCP010
债券类型：超短期融资券
发行人：首钢集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-09-21
起息日期：2020-09-23
到期日期：2021-01-21
期限：120天
计划发行规模（亿）：20
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：邮储银行
债券全称：江苏方洋集团有限公司2020年度第三期超短期融资券
债券简称：20方洋SCP003
债券类型：超短期融资券
发行人：江苏方洋集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2020-09-21
起息日期：2020-09-22
到期日期：2021-06-19
期限：270天
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：华夏银行，建设银行
债券全称：兖矿集团有限公司2020年度第四期超短期融资券
债券简称：20兖矿SCP004
债券类型：超短期融资券
发行人：兖矿集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-09-21
起息日期：2020-09-23
到期日期：2021-06-20
期限：270天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：国开行，农业银行
债券全称：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司2020年度第三期超短期融资券
债券简称：20青岛城投SCP003
债券类型：超短期融资券
发行人：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-09-21
起息日期：2020-09-23
到期日期：2020-12-12
期限：80天
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：兴业银行
债券全称：镇江交通产业集团有限公司2020年度第四期超短期融资券
债券简称：20镇江交通SCP004
债券类型：超短期融资券
发行人：镇江交通产业集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2020-09-21
起息日期：2020-09-23
到期日期：2021-06-20
期限：270天
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：兴业银行
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