条款：江门市新会银海发展有限公司3年期人民币绿色自贸债定价4.85%，规模6.85亿离岸人民币

发行人: 江门市新会银海发展有限公司（Jiangmen Xinhui Yinhai Development Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1)，自贸区离岸债 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券 发行规模: 6.85亿离岸人民币 票面利率: 4.85% (S/A, Actual/365) 发行价格 / 收益率: 100% / 4.85% 定价日: 2023年4月17日 交割日: 2023年4月24日 (T+5) 到期日: 2026年4月24日 期限: 3年 控制权变动回售: 101% Put 募集资金用途: 根据发行人的《绿色融资框架》为合格绿色项目提供资金，并在国家发改委备案登记证明允许的范围内用于相关营运资金用途 绿色债券: 根据发行人的《绿色融资框架》，债券将作为“绿色债券”发行 第二方意见提供人: 中国节能皓信环境顾问集团 条款: CNH1,000k / CNH10k；英国法；澳门金交所上市 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") CCDC Code: G2380104 牵头全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 国泰君安国际 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 中信建投国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、淞港国际证券 联席绿色结构顾问: 国泰君安国际、中信建投国际 TOE: 20:35 香港时间 注：最终指导价4.85% (#)，Launch Yield 4.85%，Launch Size 6.85亿离岸人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。