4月14日一级市场回顾：嵊州交通、象山滨海投资、凉山发展、港华智慧能源、东亚银行、中信银行（国际）、云南能投、泰兴襟江投资、泰达股份、济南城建、四川纳兴、湖北漳富、泉州南翼/南安城发、海安商贸物流、三峡集团、南京溧水经开、广汉广鑫、招商局港口、莆田国投、赣州南康发投、杭州高新、海通恒信、中国银行

【NEW DEAL】 嵊州交通3年期美元债（宁波银行绍兴分行SBLC），初始价3.6%区域，最终指导价3.5% (The #)，发行价3.5% / 100，发行规模1.42亿美元。 象山滨海投资3年期美元债定价4.49% / 100，规模5000万美元。 凉山发展3年期美元债，初始价6.5%区域，最终指导价6.5% (#)，发行价6.5% / 100，规模2.04亿美元。 【MANDATE】 无 【PRICED】 港华智慧能源首笔5年期美元可持续挂钩债券定价T5+140bps，规模2亿美元，峰值订单超11亿美元。 东亚银行10NC5美元Tier 2定价T5+230，规模5亿美元，最终订单超20亿美元。 中信银行（国际）永续NC5美元AT1定价4.8%，规模6亿美元，最终订单超13.6亿美元（含7.55亿美元承销商订单）。 云南能投3年期绿色及可持续挂钩美元债定价5.50%，规模2.3亿美元，峰值订单超4.1亿美元（含2.1亿美元承销商订单）。 泰兴市襟江投资有限公司（“泰兴襟江投资”）定价2.92年期3000万美元债券（浙商银行南京分行SBLC），票面利率3.5%。 泰达股份（000652.SZ）定价364天5000万美元债券，票面利率4.5%。 济南城建集团3年期自贸区境外债定价3.8%，规模6亿人民币。 【其他消息】 四川纳兴实业集团有限公司（“四川纳兴集团”）拟发3亿美元境外债，招标1家“综合服务供应商”。 湖北漳富投资集团有限公司（“湖北漳富集团”）寻求发行美元债券，遴选招标代理机构。 泉州南翼集团/南安城发集团5亿美元境外债券项目承销商选聘，选取招标代理。 江苏海安商贸物流集团重启1亿美元债券项目主承销商招标（此前因有效投标不足3家流标）。 三峡集团境内外绿色债券项目招标ESG评估机构。 南京溧水经开7000万美元SBLC债券项目，浙商银行南京分行为备证行候选人第一名。 广汉市广鑫投资发展有限公司3亿美元债券项目，东兴证券（香港）中标全球协调人。 招商局港口美元债项目境内律师候选人公示。 莆田国投3亿美元境外债券项目，取消投标保证金。 赣州南康发投境外美元债项目法律顾问采购，改为不见面开标、延后开标日到4月29日。 杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司3亿美元债券项目全球协调人招标，开标时间延后到4月29日。 海通恒信10亿美元中票计划于港交所上市。 中国银行400亿美元中票计划于港交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。