阳光城3.25NC2美元债定价9.875%，规模3亿美元，获9倍认购

阳光城集团股份有限公司（Yango Group Co., Ltd，000671.SZ，穆迪：B2 Positive，标普：B Stable，惠誉：B+ Stable，联合评级国际：BB- Stable，“阳光城”或“母公司担保人”）周三（1月8日）定价Reg S、3.25年期NC2（2023年4月15日到期）、本金额3亿美元、固定利息9.25%、高级无抵押债券Yango 9.25 04/15/2023，初始价10.375%区域，最终指导价9.875%，发行价9.875% / 本金额的98.318%。 此次发行获逾27亿美元最终订单量（包含4.2亿美元承销商订单，来自148个账户），投资者地域分布为：亚洲95%、EMEA 5%；投资者类型分布为：资产管理公司/基金91%、银行/金融机构5%、私人银行4%。 债券发行人是阳光城嘉世国际有限公司（Yango Justice International Limited），担保人是阳光城，债券预期评级B / BB-（惠誉/联合评级国际），募集资金用于现有境外债务再融资。 国泰君安国际（B&D）、海通国际、UBS、招银国际、钟港资本、东方证券（香港）、中信里昂证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券1月15日 (T+5) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券包含发行人赎回选择权（Issuer Call Option）：2022年1月15日及其后任何时间，发行人可以按本金额的103%赎回债券。 债券每半年付息一次，但最后一个付息周期除外 (Short Last Coupon)；债券的首个付息日在2020年7月15日。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。