合肥产投集团3年期美元债，初始价3.300%区域

合肥产投集团今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价3.300%区域。 国泰君安国际（B＆D）、工银亚洲、兴业银行香港分行、中国银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦发银行香港分行、招商永隆银行、中国民生银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于现有离岸债务再融资。SereS的数据显示，合肥产投集团现有一笔3亿美元债券HFIndustry 4.25 12/14/2020将于年底到期。 新债的条款概要如下： 发行人：Xianjin Industry Investment Company Limited 担保人：合肥市产业投资控股（集团）有限公司（Hefei Industry Investment Holding (Group) Co., Ltd.，“合肥产投集团”） 担保人评级：惠誉：BBB Stable 预期发行评级：BBB (惠誉) 格式：Reg S Status：高级无抵押、固定利率债券 币种：美元 规模：基准规模 期限：3年 初始价：3.300%区域 交割日：2020年9月24日（T + 5） 所得款项用途：现有离岸债务再融资 控制权变动：101％ Put 细节：香港联交所上市；最小面值/增量US$200k/US$1k；英国法律 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B＆D）、工银亚洲、兴业银行香港分行、中国银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行、招商永隆银行、中国民生银行香港分行 清算系统：Euroclear & Clearstream 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。