条款：湖州吴兴城市投资发展集团3年期美元债（上海银行杭州分行SBLC）定价5.15%，规模1.77亿美元

发行人: 吴兴城投 (香港) 有限公司（Wuxing City Investment HK Company Limited） 担保人: 湖州吴兴城市投资发展集团有限公司（Huzhou Wuxing City Investment Development Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司杭州分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Hangzhou Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强、有担保债券 币种: 美元 发行规模: 1.77亿美元 期限: 3年 票面利率: 5.15% S/A 30/360 发行收益率: 5.15% 发行价: 100% 定价日: 2024年8月20日 交割日: 2024年8月28日 (T+6) 到期日: 2027年8月28日 募集资金用途: 偿还现有离岸债务 控制权变动回售: 100% Investor Put 条款: US$200k/US$1k, 澳门金交所上市, 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 复星国际证券 (B&D)、东方证券 (香港)、上银国际、澳门国际银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、信银投资、浙商银行香港分行、鑫元证券、光银国际、浦发银行香港分行、兴证国际、海通国际、中信建投国际、中信证券、农银国际、民银资本 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN/COMMON CODE: XS2864302794 / 286430279 TOE: 2024年8月20日04:14 PM UKT 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：初始价5.5%区域，最终指导价5.15% (THE NUMBER)，LAUNCHED YIELD 5.15%，LAUNCHED SIZE 1.77亿美元。 注2：发行人及担保人法律顾问是金杜香港（英国法及香港法）、浙江京衡（湖州）律师事务所（中国法），承销商法律顾问是周俊轩律师事务所（与北京市通商律师事务所联营）（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是汉坤律师事务所有限法律责任合伙（英国法）；担保人审计师是中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。