【NEW DEAL】蓬莱阁旅游拟发行3年期美元债券，初始价格指导为5.50%区域，齐鲁银行提供SBLC

发行人：蓬莱阁(烟台市蓬莱区)旅游有限责任公司 SBLC提供人：齐鲁银行股份有限公司 预期发行评级：无评级 类型：固定利率、高级无抵押增信债券 发行规则：Reg S 币种：美元 期限：3年期 初始指导价：5.50%区域 交割日：2025年6月26日 资金用途：根据发改委证书，偿还集团2025年7月到期的存续中长期离岸债务 控制权变更回售：100% 上市：MOX 最小面额/增量：20万美元/1000美元 适用法律：英国法 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D) 联席账簿管理人及联席牵头经办人：中诚国际证券、中国银河国际、华鲁资管、浙商银行香港分行、中信证券、东兴证券香港、霁海国际证券、皆得证券、华夏银行香港分行、立鼎证券、国证国际证券、申万宏源香港 清算机构：Euroclear/Clearstream Timning：最早今日定价