条款：成都中法生态园投资发展有限公司3年期点心债定价7.9%，规模3亿人民币

发行人: 成都中法生态园投资发展有限公司（Chengdu Sino French Ecological Park Investment Development Co., Ltd.） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 发行规模: 3亿人民币 期限: 3年 发行价格/收益率: 100% / 7.9% 票面利率: 7.9% (S/A, 30/360) 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金、一般公司用途 控制权变动回售: 101% Put 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所 定价日: 2023年12月15日 交割日: 2023年12月22日 (T+5) 到期日: 2026年12月22日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港)、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际、淘金者证券、信银投资、复星国际证券、金信期盈 B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) ISIN Code: HK0000976628 Common Code: 273660127 CMU Instrument Code: BNYHFB23235 TOE: 12:00香港时间 信托人: The Bank of New York Mellon, Hong Kong Branch 注：最终指导价7.90% (the number)，Launched Yield 7.9%，Launched Size 3亿人民币。 注2：兴业银行香港分行在最后阶段加入承销团。 注3：承销商法律顾问是孖士打（英国法）、泰和泰（中国法），信托人法律顾问是孖士打（英国法）；发行人审计师是中勤万信会计师事务所（Peking Certified Public Accountants）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。