兴证国际增发5% 2020年美元债，初始价5.00%区域

兴证国际金融集团有限公司（China Industrial Securities International Financial Group Limited，6058.HK，“兴证国际”或“发行人”）今日增发原有美元债CISI 5 08/28/2020 (ISIN: XS2042630355)，增发初始价（IPG）5.00%区域（另加2019年8月30日 - 10月9日的累计利息），增发所得款项净额用于一般企业用途。 兴证国际（B&D）、中泰国际担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券预计今日定价，10月9日（T+7）交割，此后，立即与原有债券合并及构成单一系列（consolidated immediately）。 原有债券（增发标的）定价于2019年8月26日，发行于2019年8月30日，是一笔Reg S、无评级、有担保、364天短期限（2020年8月28日到期，当前剩余期限337天）、本金额2亿美元、固定利息5%、高级无抵押债券，发行价5% / 100；债券发行人是兴证国际，担保人是兴证国际证券有限公司（China Industrial Securities International Brokerage Limited，兴证国际之全资附属公司）。债券在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券包含Change of Control Put（101%）。 兴证国际2012年在香港开业，2016年10月于香港联交所创业板发行上市，2019年1月于香港联交所转主板上市，是一家在香港提供全方位金融服务的综合性金融集团。兴证国际的控股股东是兴业证券股份有限公司（“兴业证券”，601377.SH）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。