10月20日一级市场回顾：东方证券、集友银行、镇江交产、川酒集团、常州东方新城建设集团、济南章丘控股、湖北省工业建筑集团

【NEW DEAL】 东方证券3年期美元债，初始价T3+105bps区域，最终指导价T3+63bps (THE #)，订单超8.3亿美元（含4.8亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 【MANDATE】 无 【PRICED】 集友银行永续NC5美元AT1定价8.0%，规模2亿美元。 镇江交产3年期美元债定价6.90%，规模1.625亿美元。 川酒集团3年期自贸区离岸债（天津银行SBLC）定价4.3%，规模3.85亿离岸人民币。 【其他消息】 常州东方新城建设集团拟发境外债券，招标国际律师（发行人国际律师 + 承销商/信托人国际律师）。 济南章丘控股境外债券项目，中金公司中标全球协调人。 湖北省工业建筑集团2亿美元债券项目，中金公司/中达证券联合体中标全球协调人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。