【PRICED】南京溧水经济技术开发集团最终发行1.3亿欧元3年期可持续发展债券，发行收益率为3.7%

发行人： Liyuan International Co., Limited 担保人： 南京溧水经济技术开发集团有限公司 担保人评级： 无评级 预期债项评级： 无评级 债券类型： 高级无抵押担保可持续发展债券 第二方意见提供方： 联合绿色发展 发行形式： Reg S only (Cat 1), registered form 发行价格： 100 发行收益率： 3.7% 票息： 3.7% 付息频率： 按年付息（ACT/ACT） 发行规模： 1.3亿欧元 期限： 3年期 结算日： 2025年9月26日（T+3） 到期日： 2028年9月26日 初始价格指导： 4.3%区域 资金用途： 根据集团《可持续金融框架》及国家发改委备案证明为合格绿色和社会项目融资/再融资 控制权变更条款： 101%回售权 面额： 欧元10万元/1千元 适用法律及管辖： 英国法/香港法院 清算系统： Euroclear/Clearstream 上市地： 香港联合交易所 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：中信证券、中信建投国际 联席牵头经办人/联席账簿管理人：农银国际、Carlyon Securities、中信银行国际、中国银河国际、中金公司、浙商银行香港分行、民银资本、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、兴业银行香港分行、东方证券（香港）、淞港国际证券、天风国际、招商永隆银行 独家可持续顾问： 中信证券 B&D： 中信证券 ISIN： XS3189658209 COMMON CODE： 318965820 TOE： 22:00（香港时间）