建设银行新加坡分行2年期点心债定价3.15%，规模10亿人民币，获逾15.7亿人民币认购

中国建设银行股份有限公司新加坡分行（China Construction Bank Corporation, Singapore Branch，穆迪：A1 stable，标普：A stable，惠誉：A stable，“发行人”）周一（11月4日）定价Reg S & S274 & 275 of Singapore SFA、2年期（2021年11月12日到期）、本金额10亿离岸人民币（CNH）、固定利息3.15%、高级无抵押、点心债CCB 3.15 11/12/2021，初始价3.40%区域，最终指导价3.15% (the number)，发行价3.15% / 本金额的100%。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超19亿人民币（包含12.5亿人民币承销商订单），预期发行规模为“人民币基准规模”。 债券的最终订单量超过15.7亿人民币（包含12.5亿人民币承销商订单，来自36个账户），投资者地域分布为：亚洲90%、EMEA 10%，投资者类型分布为：银行76%、央行/保险公司15%、基金/私人银行/其他9%。 债券由发行人直接发行，预期评级A1（穆迪），募集资金用于融资用途及一般公司用途。 中国建设银行、中国银行、星展银行（B&D）、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，澳新银行、交通银行、中信银行（国际）、汇丰、野村担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券11月12日交割，将在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为CNH1,000,000 / CNH10,000。 此次发行将作为中国建设银行150亿美元中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。