华南城3年期美元债定价7.625%，首日表现不佳

华南城控股有限公司（China South City Holdings Limited，标普：B，惠誉：B，1668 HK，“华南城”）周四定价RegS、3年期、2.5亿美元、定息高级债券SouthCity 7.25 01/25/21，初始价High 7%区域，FPG 7.625% (The Number)，发行价7.625% / 99.011。 周四晚间，FPG发布前后，债券的认购额超8亿美元（包含承销商订单）。 周五首个交易日，截至亚洲收盘，新债的指导中间价在98.55附近（-0.46pt）。 债券由华南城发行，附属公司担保人提供担保，预期评级B- / B（标普/惠誉）。募集资金净额（约2.4429亿美元）用作项目开发及发展有关的现有债务再融资及一般公司用途。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 瑞银（B&D）、国泰君安国际、汇丰银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，尚乘、美银美林、招商证券（香港）、星展银行、广发证券、海通国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。