2月28日中资离岸债券一级市场日报：南昌金开集团美元债簿记定价、晋江路桥美元债宣布委任

【簿记定价】 南昌金开集团3年期美元债（工商银行江西省分行SBLC），初始价5.70%区域，最终指导价5.25%，Launch Yield 5.25%，Launch Size 6800万美元。 【宣布委任】 晋江路桥拟发364天美元债券（福建省晋江市建设投资控股集团提供担保），电话会2月28日召开、最早2月29日定价。 【前一交易日完成定价】 天风证券2年期美元债券定价6.80%，规模3亿美元，峰值订单超14.5亿美元。 重庆市涪陵实业发展集团3年期点心债定价4.2%，规模12.6亿人民币。 【境外债招投标】 安阳发展投资集团拟于2024年发行不超过3亿美元等值境外债券，招标全球协调人及法律服务机构。 安庆市宜秀区美好乡村建设有限责任公司2024年发行境外债券项目（规模不超过10亿元），中国银河国际/金奥证券联合体中标主承销商。 衡南县发展集团2024年度境外债全球协调人项目（发行规模不超过2亿美元等值），中标人是申万宏源证券/申万宏源香港/华福国际联合体。 青岛平度控股集团有限公司2024年5亿美元等值境外债券项目，海通银行澳门分行中标全球协调人。 中国进出口银行境外发债项目，招标国际及国内法律顾问。 广安鑫鸿集团有限公司2024年境外债券项目，招标审计服务机构。 【其他潜在发行/新发行】 中国财政部2024年首期人民币国债将于3月在香港发行，规模为120亿元。 香港特区政府在2024/25财政年度将会发债1200亿元，零售债券占700亿元，包括银色零售债券500亿元，以及零售绿色债券及基础建设债券200亿元。 峨眉山现代农业发展集团拟发高级无抵押境外债券，募集资金用于项目建设及补充流动资金。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。