香港机场管理局为15亿元人民币十年期规例S高级票据发行定价

5月30日消息，香港机场管理局（机管局）宣布已成功为其于8,000,000,000美元中期票据计划下发行的15亿元人民币票据（票据）以规例S形式定价。 此次发行标志著机管局首次涉足离岸人民币债券市场，亦为香港企业发行人在公开债劵市场上发行的首笔十年期离岸人民币债券。票据广受银行、资产管理人、私人银行及证券商等各类投资者欢迎，在最终价格指引公布时订单认购额高峰值超过123亿元人民币，峰值认购率超过8倍。机管局已成功筹集目标融资金额，并将运用发行票据所得款项净额拨作其一般企业用途，包括为其投资项目注资。机管局继续致力于提供世界一流的机场体验，并为地区及全球航空业的发展做出贡献。 机管局相信此发行将进一步增加其融资渠道及扩大投资者基础。是次成功发行亦促进离岸人民币债券市场的发展。 机管局主席苏泽光表示：「我们对投资者热烈的反应感到高兴。是次成功发行再一次证明投资者对香港国际机场作为地区及国际航空枢纽的信心。票据亦为机管局以最具竞争力的融资成本于资本市场增加融资渠道。」 于若干先决条件达成后，票据预计于2024年6月5日发行，并预期于香港联合交易所有限公司上市。 票据预期将获标准普尔评为「AA+」评级。 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席主承销商为中国银行、汇丰及渣打银行；而联席账簿管理人及联席主承销商为交通银行、东方汇理银行、星展银行有限公司、中国工商银行及瑞银。 投资者反应及票据定价概要： 期限：十年期 峰值订单认购额：超过123亿元人民币 峰值认购比率：>8x 票面息率：2.93% 低于初始价格指引的基点：47 各地区分配比例：亚洲 96%、欧洲 4% 来源：机管局官网