佳源国际2NP1美元债增发8000万美元

佳源国际控股有限公司（Jiayuan International Group Limited，2768 HK，穆迪：B2 Stable，简称“佳源国际”）周一增发了原有美元债Jiayuan 12 10/22/20，最终指导价（FPG）100%（The Number），发行价100%（另加2018年10月22日 - 2018年12月6日的累计利息），增发规模8000万美元本金额，募集资金用于现有债务再融资。 国泰君安国际（B&D）、海通国际担任此次增发的联席全球协调人，中信银行（国际）、国泰君安国际、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券12月6日（T+3）交割，此后，即与原有债券合并及构成单一系列（immediately fungible）。 原有债券（增发标的）最初定价于2018年10月12日（2018年10月22日交割，2020年10月22日到期），发行价12%YTM / 14.053%YTP / 100，是一笔Reg S、2年期NP1、票面利率12%（半年付息一次，日计数30/360）、有抵押、高级定息债券。 Jiayuan 12 10/22/20的初始规模为2.25亿美元，公司此前已于11月6日增发过一次（增发规模7000万美元），因此，本次是第二次增发（增发8000万美元）。 两次增发后，Jiayuan 12 10/22/20的最新规模为3.75亿美元。 Jiayuan 12 10/22/20由佳源国际直接发行，附属公司担保人（佳源国际的若干非中国受限附属公司）提供担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押，债项评级B3（穆迪）。债券在港交所上市（代码05190），适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券期限为2年期NP1，即包含Investor Put Option：2019年10月22日当日（发行1年后），投资者可以选择向发行人回售（Put）债券，回售价为债券本金额的102.125%。债券还包含Change of Control Put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。