【PRICED】彭泽县城市发展建设集团（重庆兴农融资担保集团担保）成功发行3.33亿人民币3年期债券，发行收益率为6.4%

发行人： 彭泽县城市发展建设集团有限公司 担保人： 重庆兴农融资担保集团有限公司 预期债项评级： 无评级 发行形式： Regulation S only, Category 1, Registered form 债券类型： 高级无抵押固定利率债券 发行规模： 3.33亿离岸人民币 期限： 3年期 票息： 6.4%（S/A, 30/360） 发行收益率/价格： 6.4%/100% 结算日： 2025年9月30日（T+5） 到期日： 2028年9月30日 初始价格指导： 6.5%区域 控制权变更条款： 101%回售权 资金用途： 置换2025年11月到期中长期境外债务本金 发行条款： 面额离岸人民币100万元/1万元；英国法管辖；澳门金交所上市 清算系统： Euroclear/Clearstream 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：淞港国际证券、信银投资、中国银河国际、海通国际 联席牵头经办人/联席账簿管理人：中泰国际、东兴证券（香港）、申万宏源（香港）、远东宏信国际、国泰君安国际、国都证券（香港）、Golden Continent Securities Co., Limited、光银国际、兴证国际 B&D： 信银投资 ISIN代码： XS3144223412 COMMON CODE： 314422341 定价时间： 21:09（香港时间）