【PRICED】国银金租成功发行5亿美元5年期债券，发行利差为T5+50bps，较初始价收窄45bps

发行人：CDBL FUNDING 1 担保人：CDB Aviation Lease Finance Designated Activity Company 维好协议及资产购买契据提供人：国银金融租赁股份有限公司 公司评级：穆迪 A1 (负面) / 标普 A (负面) / 惠誉 A (稳定) 预期债项评级：穆迪 A2 / 惠誉 A 发行类型：根据30亿美元中期票据计划提取的高级无抵押票据 发行方式：Regulation S (Category 2); Registered Form 币种及规模：5亿美元 期限及类型：5年期固息 发行利差：T5+50基点 票面利率：4.250% (半年付息, 30/360) 发行价格/收益率：99.599 / 4.340% 美国国债参考：3¾ 2031年1月31日到期 美国国债价格/收益率：99-19 / 3.840% 对冲比率：99% 结算日：2026年2月11日 (T+5) 到期日：2031年2月11日 初始价格指导：T5+95基点 可选赎回：到期前1个月按面值赎回 资金用途：用于发行人、担保人及其子公司的营运资金及一般公司用途 细节：20万美元/1000美元面值；香港联交所上市；英国法 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：渣打银行、中信银行国际、汇丰银行、高盛（亚洲）、交通银行、中信建投国际 联席牵头经办人/联席账簿管理人：中国银行、上海浦东发展银行香港分行、兴业银行香港分行、德意志银行、华夏银行香港分行 B&D：渣打银行 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS3275408402 共同代码：327540840 定价时间：香港时间21:34