3月24日境内信用债定价更新:湖州城投、泰州华信、中航租赁、象屿集团、武汉金控、山钢集团、浦口经开、广州地铁、中建股份、太原龙城、青岛城投、中国化工集团、中石化集团
债券全称:湖州市城市投资发展集团有限公司2021年公开发行公司债券(第二期)
债券简称:21湖州02
债券类型:一般公司债
发行人:湖州市城市投资发展集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:中证鹏元
发行日期:2021-03-18
起息日期:2021-03-22
到期日期:2026-03-22
期限:5 (3+2)
计划发行规模(亿):10
实际发行规模(亿):10
募集资金用途:本次债券募集资金10亿元,用于补充流动资金。
发行利率:3.84%
主承销商:东方证券承销保荐有限公司,中山证券有限责任公司
债券全称:泰州华信药业投资有限公司2021年非公开发行短期公司债券
债券简称:21泰华02
债券类型:私募公司债
发行人:泰州华信药业投资有限公司
债项评级/主体评级:-/AA+
债券评级机构:-
发行日期:2021-03-18
起息日期:2021-03-19
到期日期:2022-03-19
期限:365天
计划发行规模(亿):10
实际发行规模(亿):6.28
募集资金用途:本次债券募集资金10亿元,将全部用于偿还有息负债。
发行利率:6.50%
主承销商:开源证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司
债券全称:中航国际租赁有限公司2021年公开发行公司债券(第二期)(品种一)
债券简称:21航租02
债券类型:一般公司债
发行人:中航国际租赁有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:联合资信
发行日期:1899-12-30
起息日期:2021-03-23
到期日期:2026-03-23
期限:5 (3+2)
计划发行规模(亿):7.5
实际发行规模(亿):0
募集资金用途:本次债券募集资金15亿元,用于偿还公司债务。
发行利率:-
主承销商:中信建投证券股份有限公司
债券全称:中航国际租赁有限公司2021年公开发行公司债券(第二期)(品种二)
债券简称:21航租03
债券类型:一般公司债
发行人:中航国际租赁有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:联合资信
发行日期:2021-03-19
起息日期:2021-03-23
到期日期:2025-03-23
期限:4 (2+2)
计划发行规模(亿):7.5
实际发行规模(亿):15
募集资金用途:本次债券募集资金15亿元,用于偿还公司债务。
发行利率:3.98%
主承销商:中信建投证券股份有限公司
债券全称:厦门象屿股份有限公司公开发行2021年公司债券(第一期)(品种一)
债券简称:21象屿01
债券类型:一般公司债
发行人:厦门象屿股份有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:联合资信
发行日期:1899-12-30
起息日期:2021-03-23
到期日期:2026-03-23
期限:5 (3+2)
计划发行规模(亿):5
实际发行规模(亿):0
募集资金用途:本次债券募集资金10亿元,用于补充流动资金、偿还公司债务等法律法规允许的用途。
发行利率:-
主承销商:光大证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司
债券全称:厦门象屿股份有限公司公开发行2021年公司债券(第一期)
债券简称:21象屿02
债券类型:一般公司债
发行人:厦门象屿股份有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:联合资信
发行日期:2021-03-19
起息日期:2021-03-23
到期日期:2024-03-23
期限:3 (2+1)
计划发行规模(亿):5
实际发行规模(亿):10
募集资金用途:本次债券募集资金10亿元,用于补充流动资金、偿还公司债务等法律法规允许的用途。
发行利率:4.00%
主承销商:光大证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司
债券全称:武汉金融控股(集团)有限公司公开发行2021年公司债券(第一期)
债券简称:21武金01
债券类型:一般公司债
发行人:武汉金融控股(集团)有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:联合资信
发行日期:2021-03-19
起息日期:2021-03-23
到期日期:2027-03-23
期限:6 (2+2+2)
计划发行规模(亿):10
实际发行规模(亿):10
募集资金用途:本次债券募集资金10亿元,用于本期债券募集资金的接收、存储及划转,不用作其他用途。募集资金使用专户中的资金包括本期债券募集款项及其存入该专项账户期间产生的利息。发行人拟将本期公司债券发行所得款项用于偿还公司债务。
发行利率:4.16%
主承销商:天风证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
债券全称:山东钢铁集团有限公司2021年非公开发行短期公司债券(第一期)
债券简称:21山钢D1
债券类型:私募公司债
发行人:山东钢铁集团有限公司
债项评级/主体评级:A-1/AAA
债券评级机构:东方金诚
发行日期:2021-03-19
起息日期:2021-03-23
到期日期:2021-09-19
期限:180天
计划发行规模(亿):15
实际发行规模(亿):10
募集资金用途:本次债券募集资金15亿元,扣除发行费用后,全部用于偿还公司债券。
发行利率:5.50%
主承销商:中信建投证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,长江证券股份有限公司
债券全称:南京浦口经济开发有限公司2021年度第一期中期票据
债券简称:21南京浦口MTN001
债券类型:中期票据
发行人:南京浦口经济开发有限公司
债项评级/主体评级:AA+/AA+
债券评级机构:上海新世纪
发行日期:2021-03-19
起息日期:2021-03-23
到期日期:2026-03-23
期限:5 (3+2)
计划发行规模(亿):7
实际发行规模(亿):7
募集资金用途:本次债券募集资金7亿元,拟用于偿还发行人的有息债务。
发行利率:4.80%
主承销商:上海浦东发展银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司
债券全称:广州地铁集团有限公司2021年度第七期中期票据
债券简称:21广州地铁MTN007
债券类型:中期票据
发行人:广州地铁集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:中诚信国际
发行日期:2021-03-19
起息日期:2021-03-23
到期日期:2023-03-23
期限:2
计划发行规模(亿):25
实际发行规模(亿):25
募集资金用途:本次债券募集资金15亿元,用于偿还存量金融机构借款。
发行利率:3.40%
主承销商:中国民生银行股份有限公司,招商银行股份有限公司
债券全称:中国建筑第八工程局有限公司2021年度第一期中期票据
债券简称:21中建八局MTN001
债券类型:中期票据
发行人:中国建筑第八工程局有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:联合资信
发行日期:2021-03-19
起息日期:2021-03-23
到期日期:2024-03-23
期限:3+N
计划发行规模(亿):30
实际发行规模(亿):30
募集资金用途:本次债券募集资金37亿元,用于偿还有息债务。
发行利率:4.48%
主承销商:上海银行股份有限公司,华泰证券股份有限公司
债券全称:太原市龙城发展投资集团有限公司2021年度第一期超短期融资券
债券简称:21龙城发展SCP001
债券类型:超短期融资券
发行人:太原市龙城发展投资集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
债券评级机构:-
发行日期:2021-03-19
起息日期:2021-03-23
到期日期:2021-12-18
期限:270天
计划发行规模(亿):15
实际发行规模(亿):15
募集资金用途:本次债券募集资金15亿元,用于偿还公司有息债务,以进一步控制融资成本,提高直接融资比例,改善并优化公司整体的负债结构。
发行利率:3.10%
主承销商:中国光大银行股份有限公司
债券全称:青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2021年度第二期超短期融资券
债券简称:21青岛城投SCP002
债券类型:超短期融资券
发行人:青岛城市建设投资(集团)有限责任公司
债项评级/主体评级:-/AAA
债券评级机构:-
发行日期:2021-03-19
起息日期:2021-03-23
到期日期:2021-08-20
期限:150天
计划发行规模(亿):15
实际发行规模(亿):15
募集资金用途:本次债券募集资金15亿元,用于偿还有息债务。
发行利率:2.98%
主承销商:中信银行股份有限公司
债券全称:中国化工集团有限公司2021年度第六期超短期融资券
债券简称:21中化工SCP006
债券类型:超短期融资券
发行人:中国化工集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
债券评级机构:-
发行日期:2021-03-22
起息日期:2021-03-23
到期日期:2021-12-17
期限:269天
计划发行规模(亿):15
实际发行规模(亿):15
募集资金用途:本次债券募集资金15亿元,用于偿还公司本部及子公司银行借款及债务融资工具,以调整债务结构、降低财务费用。
发行利率:2.95%
主承销商:上海浦东发展银行股份有限公司,江苏银行股份有限公司
债券全称:中国石油化工集团有限公司2021年度第一期超短期融资券
债券简称:21中石集SCP001
债券类型:超短期融资券
发行人:中国石油化工集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
债券评级机构:-
发行日期:2021-03-22
起息日期:2021-03-23
到期日期:2021-09-17
期限:178天
计划发行规模(亿):20
实际发行规模(亿):20
募集资金用途:本次债券募集资金20亿元,用于优化现有债务结构、降低融资成本。
发行利率:2.65%
主承销商:中国工商银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司
债券全称:中国石油化工集团有限公司2021年度第二期超短期融资券
债券简称:21中石集SCP002
债券类型:超短期融资券
发行人:中国石油化工集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
债券评级机构:-
发行日期:1899-12-30
起息日期:2021-03-23
到期日期:2021-08-20
期限:150天
计划发行规模(亿):20
实际发行规模(亿):0
募集资金用途:本次债券募集资金20亿元,将用于补充流动资金及置换存量借款,优化债务结构,降低融资成本。
发行利率:-
主承销商:中国民生银行股份有限公司,交通银行股份有限公司
债券全称:中国石油化工集团有限公司2021年度第三期超短期融资券
债券简称:21中石集SCP003
债券类型:超短期融资券
发行人:中国石油化工集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
债券评级机构:-
发行日期:2021-03-22
起息日期:2021-03-23
到期日期:2021-07-21
期限:120天
计划发行规模(亿):40
实际发行规模(亿):40
募集资金用途:本次债券募集资金40亿元,用于优化现有债务结构、降低融资成本。
发行利率:2.50%
主承销商:中国建设银行股份有限公司,国家开发银行
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