雅居乐永续NC5、美元高级债券，初始价7%区域

雅居乐集团控股有限公司（Agile Group Holdings Limited，3383 HK，穆迪：Ba3 Positive，标普：BB- Positive，“雅居乐”）今日发行RegS、美元基准规模、永续NC5、High Step-up、高级无抵押、固定利息、资本证券，初始价7%区域。 首个可赎回日在发行5年后，此后，每个工作日皆可以选择赎回。 债券将包含票息上浮：如果发行人选择不赎回，票息将在首个可赎回日重置并上浮（step-up），公式为Prevailing US Treasury Benchmark Rate + Initial Spread + 500bps Step-up。此后，每五年按该公式重置一次。 Change of Control Triggering Event（控制权变更触发事件）发生时，如果不赎回，票息将在原有基础上再上浮500bps。 债券将包含“票息自主延迟”（可累积并计息），票息自主延迟受Dividend Stopper和Dividend Pusher限制。 债券拟由雅居乐直接发行，预期评级B1（穆迪）。所得款项用于为若干现有债务再融资。债券发行后，在新交所上市，适用英国法律。 渣打银行（B&D）、汇丰、中国银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人，法国巴黎银行、摩根士丹利、瑞银担任联席账簿管理人兼联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。