中信银行（国际）将于11月6日悉数赎回5亿美元AT1资本证券

中信银行（国际）有限公司（China CITIC Bank International Limited，“发行人”）10月3日宣布，对5亿美元非累积次级AT1永续资本证券 CNCBI 7.1 PERP 发出赎回通知。 根据资本证券的条款及条件第8.4条（发行人选择性赎回），发行人已发出通知，将于2023年11月6日（“首个可赎回日”）赎回全部（而非部分）该笔资本证券，赎回价为本金额的100%（另加应计利息）。 于本公告日期，资本证券的未偿还本金额为500,000,000美元。在首个可赎回日完成赎回后，将不再有该笔证券存续，因此，发行人将向香港联交所申请撤销资本证券的上市地位。 该笔AT1资本证券最初发行于2018年11月，期限为永续NC5。首个可赎回日（2023年11月6日）如果不赎回，票息将重置为：彼时的prevailing T5 + Initial Spread 415.1bps。AT1的损失承担机制（Loss Absorption）是“本金减计 + 票息取消”，损失承担触发事件是“不可持续经营”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。