条款：远东发展3年期美元债定价5.1％，规模2.35亿美元

发行人：FEC Finance Limited 担保人：远东发展有限公司（Far East Consortium International Limited，35.HK，“远东发展”） 发行类型：美元计价、高级无抵押、固定利率债券，根据发行人的20亿美元有担保中期票据计划提取 格式：Reg S 担保人评级/发行评级：未评级 规模：2.35亿美元 期限：3年 票面利率：5.10% S/A 30/360 发行收益率/发行价：5.10% / 100 交割日：2021年1月21日（T + 3） 到期日：2024年1月21日 所得款项用途：用作集团的再融资、业务发展及一般公司用途（募集资金净额約為233,750,000美元） 清算系统：Euroclear / Clearstream 详情：英国法；US$200k/1k；香港联交所上市 控制权变动回售权：100% Put 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：UBS（B＆D）、瑞士信贷、汇丰银行、国泰君安国际 ISIN：XS2287420744 / 228742074 TOE：08:58PM HKT 备注：1月18日定价。初始价5.375％区域，最终指导价5.10% (THE #)，订单超6.85亿美元（含5000万美元承销商订单），预期发行规模待定。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。