晋城市国有资本投资运营有限公司3年期美元债定价6.9%，规模2亿美元

晋城市国有资本投资运营有限公司周五（9月2日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、2亿美元、直发无增信、高级无抵押债券 JCCapital 6.9 09/07/2025，初始价7%区域，最终指导价6.9% (The #)，发行价6.9% / 100。 新债的初始价是在周四（9月1日）对外宣布，原定当日完成定价，但此后推迟到周五。 本次发行募集资金用于现有债务再融资。SereS的数据显示，该公司有一笔1.9亿美元债券 JCCapital 6.5 09/12/2022 即将到期。 广发证券、中信银行（国际）（B&D）、兴业银行香港分行、申万宏源香港担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，华夏银行香港分行、民银资本、国泰君安国际、中金公司、兴证国际、中国银行、海通银行、山证国际、光证国际、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 晋城市国有资本投资运营有限公司（Jincheng State-owned Capital Investment Operation Co., Ltd.） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种: 美元 发行规模: 2亿美元 期限: 3年 票面利率: 6.9%, S/A, 30/360 发行收益率: 6.9% 发行价格: 100% 定价日: 2022年9月2日 交割日: 2022年9月7日 到期日: 2025年9月7日 募集资金用途: 现有债务再融资 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: USD200k/ USD1k 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 广发证券、中信银行（国际）、兴业银行香港分行、申万宏源香港 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、民银资本、国泰君安国际、中金公司、兴证国际、中国银行、海通银行、山证国际、光证国际、海通国际 上市: 港交所 适用法律: 英国法 B&D: 中信银行（国际） ISIN/Common Code: XS2509105412 / 250910541 清算系统: Euroclear & Clearstream TOE: 15:20PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。