中国华融拟配股募资420亿人民币,财政部维持第一大股东
中国华融(2799.HK)11月17日夜间披露,拟通过非公开发行39,215,686,272股内资股股份及非公开发行1,960,784,313股H股股份引入战略及财务投资者,分别就此与中信集团、中保投资、中国信达、中国人寿、工银投资签署了股份认购协议。
具体而言,中信集团拟认购不超过18,823,529,411股内资股、中保融信基金(在中保融信基金完成工商注册之前,中保投资代为办理协议签署等相关事宜)认购不超过14,509,803,921股内资股、中国信达认购不超过3,921,568,627股内资股、工银投资认购不超过1,960,784,313股内资股。H股的发行对象为中国人寿,认购不超过1,960,784,313股。
此次发行完成后,财政部仍是中国华融第一大股东,持股约27.76%;中信集团为第二大股东,持股约23.46%;中保融信基金为第三大股东,持股约18.08%。
本次发行募集的资金总额不超过人民币420亿元,在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充公司核心一级资本。
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