工银租赁5年/10年期美元债，初始价T+140/150区域

工银金融租赁有限公司（ICBC Financial Leasing Co., Ltd.，A1 / A / A，all Stable，简称“工银租赁”）今日维好发行两笔不同期限的RegS、固定利息、高级无抵押、美元债券，其中： 5年期债券初始价T5 + 140bp区域； 10年期债券初始价T10 + 150bp区域。 债券将由ICBCIL Finance Co., Limited发行，工银租赁提供维好；债券的预期评级是A2 / A（穆迪/惠誉）。所筹资金用于境外资产收购及一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 中国工商银行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、星展银行、高盛、摩根大通（B&D）、浦发银行香港分行、渣打银行、永隆银行担任联席簿记人和联席牵头经办人。 华尔街交易员的数据显示，工银租赁现有类似期限美元债的当前（北京时间09:00）中间价如下： ICBCLeasing 3.375 04/05/22：T5 (USGB 2.0 10/31/22) + 111bp，剩余期限4.4年； ICBCLeasing 3.625 05/19/26：T10 (USGB 2.25 08/15/27) + 121bp，剩余期限8.5年。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。