乌高投公布2026年美元债现金收购要约及同意征求结果，有效提交5000万美元、将行权赎回剩余4000万美元

9月6日消息，乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司 (“乌高投”或“发行人”) 披露9000万美元存量债券 UrumqiGaoxin 7.5 09/22/2026 (XS2667389196) 的要约结果及提前赎回公告。 要约已于 2024 年 9 月 3 日 16:00 (伦敦时间) / 23:00 (北京时间) 届满，共获得5000万美元本金额有效提交，发行人将悉数接纳购买，因此，要约完成后，存量本金额将降至4000万美元。要约结算日预计为 2024 年 9 月 11 日，届时，发行人将以现金支付要约对价，购回之债券将予注销。 此外，发行人宣布，2024 年 9 月 6 日的持有人会议已顺利通过特别决议案，各方于 2024 年 9 月 6 日签署了补充信托契据，债券条款的拟议修订已于 2024 年 9 月 6 日生效。 根据修订后的债券条款，发行人向债券持有人发出赎回通知，将于 2024 年 9 月 18 日 (“提前赎回日期”) 行权赎回该笔债券的剩余金额，赎回价为本金额的100%另加应计利息。 乌高投是在8月14日宣布该交易，针对9000万美元存量债券 UrumqiGaoxin 7.5 09/22/2026 (XS2667389196) 发起现金收购要约及同意征求。根据该交易，发行人希望以现金回购部分及全部未偿还债券，并特此邀请合格债券持有人以购买价（本金额的100%）加应计利息投标债券；发行人根据要约回购的债券将立即注销。同时，发行人正在征求债券持有人的同意，在债券持有人会议上通过一项特别决议案，批准对债券条款和条件进行某些修改等，以规定插入一项新条件，使发行人有权选择随时赎回所有（而非部分）未偿还债券（“提前赎回选择权”），赎回价相当于本金额的 100.0%（另加应计利息）。 Carnegie Hill Capital Partners Limited 担任交易经理，Kroll Issuer Services Limited 担任投标及制表代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。