平安海外控股10年期美元债，初始价T+215区域

平安海外控股今日发行Reg S、最高2.5亿美元、10年期、高级无抵押债券，初始价T+215区域。 中信银行（国际）、汇丰（B&D）、MUFG担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，瑞穗证券、渣打银行担任副经办人（Co-Managers）。 条款概要如下： 发行人：Vigorous Champion International Limited 担保人：中国平安保险海外（控股）有限公司（China Ping An Insurance Overseas (Holdings) Limited，“平安海外控股”） 担保人评级：Baa2 Stable (穆迪) 预期发行评级：Baa2 (穆迪) 发行类型：美元计价、固定利息、有担保票据，根据发行人30亿美元有担保中期票据计划提取 等级：高级无抵押 格式：Regulation S only 规模：2.5亿美元（上限） 期限：10年 初始价：T+215区域 交割日：2021年2月25日 募集资金用途：用于担保人及/或其附属公司的一般营运资金用途 控制权变动回售：Put at 101%，当 (i) 中国平安保险（集团）股份有限公司（简称“平安集团”）不再直接/间接拥有或控制平安海外控股的100%已发行股本；或者 (ii) 平安集团/平安海外控股不再直接/间接拥有或控制发行人的100%已发行股本。 条款：新交所上市；USD200k/1k；英国法 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行（国际）、汇丰、MUFG 副经办人（Co-Managers）：瑞穗证券、渣打银行 B&D: 汇丰 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。