国家电投拟发境外美元优先股，电话会10月28日 - 29日召开

10月28日消息，国家电力投资集团有限公司（State Power Investment Corporation Limited，“国家电投”或“SPIC”或“维好提供人”）拟发行Reg S、美元计价、优先股。 公司已委任美银证券、中银国际、中国工商银行 (亚洲) 为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任农银国际、交银国际、中信里昂证券为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于10月28日 - 29日安排召开系列固收投资者电话会。 优先股拟由 SPIC Preferred Company No.1 Ltd. 发行，国家电投提供维好。发行人是国家电投的全资附属公司。 发行人将与母公司（国家电投）及相关融资接受方（国家电投的境外附属公司）签订集团内融资协议（“Intragroup Financing Agreements”），据此，发行人将把发行优先股的全部所得款项总额转贷给融资接受方。每笔融资都是永续期限（无到期日）。集团内部融资协议项下的付款将由国家电投进行担保，构成国家电投和相关融资接受方的高级无抵押责任。各融资接受方支付本金和利息的安排将类似于优先股项下的清算优先值和股息支付安排，而集团内融资协议下的应付金额将始终足以覆盖发行人的融资成本、并确保发行人有足够的可分配资源以履行其在优先股项下的义务。 国家电投的主体评级是 A2 stable / A- stable / A stable（穆迪/标普/惠誉），拟发行优先股的预期发行评级是 Baa1（穆迪）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。