光大银行首发美元债券，IPT +150bps区域

中国光大银行股份有限公司（China Everbright Bank Co., Ltd.，601818.SH /6818.HK，穆迪：Baa2 /惠誉：BBB，“光大银行”）正在发行一笔3年期、Reg S、基准规模的高级无抵押美元债券，初始价定在T3 +150bps（T2 +162）区域。 类似规模的中国商业银行的美元债券可供对比： 注：最后一笔债券为拟发行。（来源：华尔街交易员 app） 这笔债券的发行人是光大银行香港分行，预期评级为BBB（惠誉）。发行后将在港交所挂牌上市，适用英国法律，发债所筹资金用于一般融资用途。 此次发行的全球协调人是花旗、光大银行香港分行、CEB International、中银香港，簿记人除上述四家，还包括中银国际、交通银行香港分行、美银美林、建银亚洲、工银国际、华侨银行（OCBC）、永隆银行。 光大银行成立于1992年，总部位于北京，总资产3.8万亿人民币，在中国大陆及香港拥有1080个分支和网点。 截至2016年6月30日，中央汇金公司持有光大银行55.6%股份（其中直接持有21.96%，透过中国光大集团间接持有24.38%）。光大银行香港分行（发行人）是光大银行的全资子公司，截至2015年底，总资产计554亿港币。 2016年上半年，光大银行利息净收入326亿人民币（货币单位下同）、手续费及佣金净收入139亿、经营收入471亿、净利润165亿（YoY +1.24%），不良资产率1.5%（较上年末 -0.11个百分点） ；截至2016年6月30日，光大银行总资产3.76万亿（较上年末 +18.85%）、总负债3.53万亿、存款余额2.18万亿。