招商银行新加坡及卢森堡分行拟发美元债券，电话会议9月21日起召开

招商银行股份有限公司新加坡分行及卢森堡分行（合称“发行人”）已委任东方汇理银行、摩根大通为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席可持续结构顾问，以及，委任中国银行、花旗、招银国际、招商永隆银行为联席全球协调人及联席账簿管理人，以及，委任中国农业银行香港分行、法国巴黎银行、建银国际、工银亚洲、凯基证券（KGI Asia）、MUFG、华侨银行、渣打银行为联席账簿管理人，自2020年9月21日起，安排召开一系列固定收益投资者电话会议。 视市场情况而定，发行人可能随后各自发行美元计价、Reg S、高级无抵押债券，其中，新加坡分行拟发行债券将为3年期、浮动利息债券，卢森堡分行拟发行债券将是3年期、固定利息、可持续发展债券（Sustainability Bond）。 发行人主体评级是A3 stable / BBB+ stable / BBB+ stable (穆迪/标普/惠誉)。本次发行将作为招商银行中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。