郴州百福集团3亿美元等值境外债券项目，鼎鑫证券/中山证券联合体中标全球协调人

10月13日消息，郴州市百福投资集团有限公司（“郴州百福集团”或“采购人”）2022年度境外债券全球协调人采购竞争性磋商成交公告，中标（成交）供应商是：鼎鑫（证券）有限公司、中山证券有限责任公司联合体，中标费率0.4%。 中标供应商将作为牵头全球协调人制定债券发行方案，组织专业人员从事发行工作，为采购人提供与本次发行相关的顾问策划、主管机关协调、方案设计和销售兑付等服务并承担余额包销责任。 服务要求如下： 1、在对采购人进行尽职调查的基础上，根据实际情况和国家政策要求，为采购人设计本期债券发行的整体方案；帮助采购人遴选其他有关中介机构，按照实际工作需要组织承销团； 2、对采购人本期债券发行进行总体策划，起草债券发行工作方案，组织并主持召开采购人、承销商双方及有关中介机构参加的协调会，并通过协调讨论，确定采购人本期债券发行总体方案及工作时间表。 3、制作、编制本期债券发行所必须的申请材料（法律规定应由其他相关中介机构制作的申报材料除外）。 4、全面负责协调落实商业银行为本期债券提供符合条件的备用信用证或保函作为增信手段。 5、将本期债券发行申报材料上报有关监管机构，并与上述部门进行沟通，以取得本期债券发行所需的各项批准文件。 6、负责在取得监管机构审批后，直接负责或组织承销团及中介机构完成包括不限于宣传路演、发行定价、交割、上市、资金回流、债券存续期还本付息等全部工作。 承销商须保证本次债券发行任务能如质如期地完成。如合同签订后12个月内未能成功发行低于承销份额1/3的债券（采购人原因或其他不可抗力因素导致的除外），采购人有权单方面解除合约，采购人不承担任何责任及费用，已经取得的阶段性成果亦无偿归还采购人。 债券发行的主要条款如下： 1、发行主体：郴州市百福投资集团有限公司 2、发行规模：不超过3亿美元或等值外币（以国家发改委批复额度为准，公司根据自身需求选择一次性发行或分期发行） 3、发行架构：银行备证发行 4、发行价格：本期债券为固定利率债券，根据市场情况确定 5、债券期限：不超过3年 6、还本付息方式：每半年付息一次，到期一次还本 7、发行方式：S规则 8、发行时间：根据市场行情，择机发行 9、募集资金用途：境内项目投资建设和补充流动资金 10、交割系统：Euroclear/Clearstream 11、债券上市地点：香港联交所 12、付款方式：债券成功发行后一次性支付承销费，发行成功之前，不需要采购人支付及承担任何前期费用。 13、服务期限：至债券兑付 14、服务地点：采购人指定地点 SereS Deal Pipeline的资料显示，郴州百福集团是在9月29日宣布该项目的竞争性磋商，开启时间在10月12日15:30。该项目拟发行债券规模不超过3亿美元（或等值外币）、期限不超过3年，募集资金用于一般企业资金用途。 郴州市百福投资集团有限公司成立于2009年，定位为城市运营商、开发建设商、投资管理商。该公司由郴州市国资委持股51%、郴州市北湖区国有资产经营中心持股49%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。