世纪互联3年期Put2、2亿美元债券定价7%

世纪互联（21Vianet Group, Inc.，无评级，NASDAQ: VNET）周四发行了RegS、3Put2（3年期 & 2年内不可回售）、无评级、美元计价、高级无抵押债券21Vianet 7 08/17/20，最终指导价（FPG）7%（the number），发行价7%。 此次发行获3.3亿美元认购额（1.7倍），最终发行的2亿美元债券中，亚洲投资者获配98%，投资者类型分布为：基金及资管合计71%、私银15%、银行及公司合计14%。 周五首个交易日，至亚洲收盘时间，21Vianet 7 08/17/20 indicative bid在100.125（现金发行价100）。 债券发行人是世纪互联，启迪控股股份有限公司（Tus-Holdings Co., Ltd.，无评级，“启迪控股”）提供支持函（Letter of Support）。发债所筹资金将用于再融资现有债务、满足未来的资金需求，以及一般公司用途。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 2016年5月，启迪控股透过其附属公司，以3.88亿美元收购世纪互联21.4%股份，并获得51%投票权。 债券包含Investor Put Option：发行2年后，债券持有人有权选择以面额的100%（附加累计利息）向发行人回售（Put）债券。此外，债券还包含Change of Control Put（at 101%）；Change of Control的触发门槛为：启迪控股不再拥有世纪互联50%以上投票权。 瑞士信贷（B&D）、巴克莱、兴证国际、东方证券（香港）、VTB Capital担任此次发行的联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。