国家电网5年期美元债，初始价T+90区域

发行人: State Grid Overseas Investment (BVI) Limited 担保人: 国家电网有限公司（State Grid Corporation of China） 担保人评级: A1 Stable / A+ Stable / A+ Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A1 (穆迪) / A+ (惠誉) 发行类型: 固定利息、高级无抵押 格式: Regulation S Only，根据国家电网的中票计划提取 交割日: 2021年9月8日 票面利率: 固定利息 (S/A, 30/360) 规模: 美元基准规模 期限: 5年 到期日: 2026年9月8日 初始价: T+90bps区域 募集资金用途: 一般公司用途 控制权变动回售: 101% Put 选择性赎回: Make Whole Call, 1 months Par Call 条款: 港交所上市; US$200k/US$1k; 英国法 联席全球协调人: 工银国际、中国银行 (包含中国银行/中银国际)、花旗 (B&D)、摩根士丹利、星展银行、瑞穗证券 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 工银国际、中国银行 (包含中国银行/中银国际)、花旗、摩根士丹利、星展银行、瑞穗证券、桑坦德 (Santander)、MUFG、中国建设银行、摩根大通、中国农业银行香港分行、德意志银行、高盛（亚洲）有限责任公司、中信里昂证券、东方汇理银行、SMBC Nikko TIMING: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。